7月28日，華南城（01668.HK）發(fā)布有關(guān)出售第一亞太物業(yè)50%股權(quán)的進一步事項。

公告稱，經(jīng)參考業(yè)務(wù)權(quán)益價值，根據(jù)獨立估值師深圳中企華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司所發(fā)出日期為2022年6月8日的估值報告所載的估值確定，估值師采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法確定業(yè)務(wù)權(quán)益價值約為27.66億元人民幣（相當于約32.09億港元）。

在國企深圳特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團入股后，持續(xù)為華南城提供資金支持，以改善其經(jīng)營情況。

【資料圖】

在7月18日的公告中，華南城表示，其間接全資附屬公司第一亞太集團有限公司為賣方，大股東深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團有限公司為買方，與華南城訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。深圳第一亞太物業(yè)管理有限公司為目標公司，賣方同意出售而買方同意購買其50%股權(quán)，代價為約12.57億元。

交割后，賣方將持有目標公司的50%股權(quán)。目標公司第一亞太物業(yè)將不再為華南城附屬公司，財務(wù)業(yè)績將不綜合計入華南城的財務(wù)報表。交割完成后，華南城還持有50%目標公司的股權(quán)。由于特區(qū)建發(fā)集團的收購的支付方式是以現(xiàn)金支付，12.57億元現(xiàn)金能夠改善華南城的資金流動性。

深圳第一亞太物管公司主要從事提供物業(yè)管理服務(wù)，自2004年起一直為華南城集團提供物業(yè)管理服務(wù)。截至目前，在管華南城集團持有或開發(fā)物業(yè)項目的合約總面積及在管收費面積分別為2081萬平方米及1532萬平方米。

截至今年3月末，深圳第一亞太物管的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值為37.52億元；至2021年3月31日及2022年3月31日止財政年度的未經(jīng)審核利潤分別為稅后8222萬元及8948萬元。

同時，雙方還簽署了業(yè)績承諾。買方及華南城對特區(qū)建發(fā)集團做目標公司及附屬公司的業(yè)績承諾，承諾2022年至2024年，目標公司的凈利潤分別達到228萬元、240萬元、257萬元，也就是凈利潤年增速5.26%及7.08%。

如今，深圳特區(qū)建發(fā)已成為了華南城的“靠山”。

2021年12月31日，華南城發(fā)布配售發(fā)行新股及單一最大股東變更公告，宣告了深圳國企正式入股的消息。

當時公告顯示，2021年12月30日，華南城與深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團有限公司簽訂協(xié)議。特區(qū)建發(fā)集團有條件同意認購或促使其全資附屬公司認購，而華南城有條件同意根據(jù)認購協(xié)議所載條款及條件按認購價每股0.57港元配發(fā)及發(fā)行33.5億股新股份給特區(qū)建發(fā)集團或其全資附屬公司。華南城有合共80.92億股已發(fā)行股份。認購股份占華南城已發(fā)行股本約41.4%，經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大后的已發(fā)行股本約29.28%。認購事項完成后，特區(qū)建發(fā)集團將擁有33.5億股股份權(quán)益，占華南城經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大后已發(fā)行股本29.28%，成為公司第一大股東。

4月13日，華南城又與上海銀行深圳分行達成了戰(zhàn)略合作，將獲得該行授予的40億元授信，用于做大做強商貿(mào)物流等實體產(chǎn)業(yè)。華南城認為，這是特區(qū)建發(fā)集團入股后，國內(nèi)首家銀行與公司達成的資金合作，標志著公司新融資窗口的全面開啟。

在深圳特區(qū)建發(fā)入股之后，送給華南城的第一份禮物就是用國企為其背書，使得華南城為公司的票據(jù)提出契約修改。

1月26日，華南城公告旗下2022年2月到期11.5%票據(jù)以及2022年6月到期10.875%票據(jù)已經(jīng)獲得持有人的同意，以分別對上述票據(jù)契約進行修訂。華南城擬將11.5%票據(jù)的到期日由2022年2月12日延長半年至8月12日；將10.875%票據(jù)的到期日從2022年6月26日延長4個月至10月26日，以改善流動性和現(xiàn)金流管理。

7月27日，華南城公告稱，公司征求同意5只債券進行展期也獲得債券持有人通過。這5只債券分別為2022年到期的11.5%優(yōu)先票據(jù)、2022年到期的10.875%優(yōu)先票據(jù)、2022年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)、2023年到期的11.95%優(yōu)先票據(jù)及2023年到期的10.75%優(yōu)先票據(jù)，5只美元債的規(guī)?？傤~為15.7億美元。