（財見 2022 年 7 月 27 日訊）人才解決方案提供商翰德發(fā)布金融行業(yè) ESG 人才洞察。翰德認為隨著 ESG 在我國 " 雙碳 " 目標的引領下，將進入黃金發(fā)展期。ESG 行業(yè)的人才炙手可熱，是金融行業(yè)人才趨勢的一大熱點。

(相關資料圖)

一級市場

監(jiān)管機構和交易所對于上市公司披露 ESG 信息有了一些準則和指引。并且未來 ESG 信息披露會將成為上市公司和大型企業(yè)的普遍實踐。在投資階段相對靠后的 PE 對于 ESG 的重視度高于 VC 機構。美元基金相對于人民幣基金來說，會有更強的 ESG 意識。頭部投資機構都均在近 1-2 年 發(fā)布了 ESG 投資相關報告。

綠色投資在股權投資行業(yè)興起，創(chuàng)投加大 " 雙碳 " 領域的投資布局。多家央企國企設立碳中和母基金。在直投基金方面，多支百億級碳達峰、碳中和基金在近半年也相繼設立。實現(xiàn)碳達峰、碳中和需要規(guī)模龐大的投資，離不開綠色金融的支持。中金公司預計，為達到碳達峰，2021 年至 2030 年中國綠色投資年化需求約為 2.2 萬億元 / 年，而 2031 年至 2060 年實現(xiàn)碳中和的綠色投資年化需求約為 3.9 萬億元 / 年。熱門投資賽道：新能源，節(jié)能減排，綠色建筑和環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

以房地產(chǎn)為例，綠色建筑認證代表高質(zhì)量與高能源效率的資產(chǎn)，可為物業(yè)增加價值。舉例而言，獲得綠色建筑認證的建筑物平均帶來更高的租金與銷售收益。ESG 能帶來更高的地產(chǎn)項目估值，通常會有 5% 左右的加成。（仲量聯(lián)行報告）對于房地產(chǎn)開發(fā)商來說，減排和經(jīng)濟效益是互補的—企業(yè)努力減排，ESG 分數(shù)就會提升，就可以獲得利率更低的綠色貸款和綠色債券。對于房地產(chǎn)企業(yè)來說，融資成本是關鍵，公司股價表現(xiàn)也可以由此得到改善。獲得 LEED 或綠色建筑三星認證的建筑相比其他建筑有 10%+ 的租金溢價。

看到 ESG 帶來的利潤價值，公司越發(fā)重視企業(yè)社會責任形象建設。翰德從去年開始就產(chǎn)生不少 ESG 和企業(yè)社會責任方面的人才需求。氫能、水能、光伏、風電等新能源、新材料行業(yè)的企業(yè)急需對外的 ESG 發(fā)言人。這些 ESG 人才通常會從外資咨詢公司，特別是出身環(huán)境咨詢服務企業(yè)，管理咨詢公司和四大的候選人，有過往服務于可持續(xù)項目擁有國外項目經(jīng)驗。對他們的行業(yè)背景和專家背景并沒有太高的要求，但這類職能需要極高的溝通能力和學習能力等軟性技能要求。

二級市場

根據(jù)第一財經(jīng)發(fā)布的 2021ESG 調(diào)研報告，2021 年我國泛 ESG 基金發(fā)行數(shù)量劇增。名稱包含 ESG 或可持續(xù)發(fā)展的公募基金發(fā)行數(shù)達 160 只，總規(guī)模達 3542.69 億元。2021 年 5 月 31 日，A 股共有 4324 家上市公司，其中 1106 家公司發(fā)布了社會責任報告 /ESG 報告 / 可持續(xù)發(fā)展報告，共涉及 72 個行業(yè)。這一數(shù)據(jù)趨勢顯示，非財務信息披露在 A 股逐漸成為發(fā)展趨勢。

以基金公司為例，ESG 的組織架構包括由總經(jīng)理帶隊的公司層面的 ESG 業(yè)務委員會 , 建立公司整體的 ESG 整合方法和 ESG 產(chǎn)品線；第二層級的基金經(jīng)理和行業(yè)研究 員負責將可持續(xù)發(fā)展因素納入投資分析中，包括基本面分析、投資決策和組合權重調(diào)整；第三層級的 ESG 專門團隊負責推動 ESG 在投資分析、風險管理和公司參與過程中的整合。

從翰德目前收到的大量 ESG 人才需求來看，主要分布于高級管理人員，幫助公司搭建 ESG 整體戰(zhàn)略體系和框架。由于中國 ESG 起步落后于國際上較多，這類資深 ESG 從業(yè)人員炙手可熱，可謂重金難求。另外一部分是資深 ESG 從業(yè)人員帶領的研究員團隊。主要要求是對國內(nèi)外 ESG 政策進行跟蹤，比較了解海外的 ESG 或者 CSR 領域。

機構和企業(yè)愿意以重金來通過獵頭公司聘用符合公司需要的 ESG 項目負責人和項目團隊，引入海外相對成熟和有經(jīng)驗的人才，并開始著手搭建內(nèi)部的 ESG 人才框架來培養(yǎng)自己的員工，比如金融工程方面量化研究員，股票投研背景的人才，投資風險背景的人才。長期來看，他們也關注國內(nèi)各大高校開設的可持續(xù)發(fā)展方面的研究院人才。

市場上目前有部分機構已經(jīng)積極布局 ESG 投研團隊，自上而下將 ESG 納入投資決策的考量因素。招聘過程中我們發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)基金管理機構在推進 ESG 投資上阻力重重，ESG 作為投資建議得不到足夠多的重視。ESG 需自上而下，一以貫之，公司層面需投入足夠的資源支持，ESG 投資理念，長期投資的思維需從公司高層出發(fā)，給與支持和推動。

同時，我們深刻感受到，由于以上現(xiàn)狀，ESG 研究人員對于國內(nèi) ESG 發(fā)展仍存在諸多顧慮。一是公司高管對于 ESG 投資并未形成一致認知，ESG 研究人員在公司內(nèi)部的定位搖擺，跨部門協(xié)作困難，ESG 業(yè)務推進困難；二是 ESG 在公司內(nèi)部并未自上而下形成成熟系統(tǒng)性的投資框架，大部分 ESG 研究員是孤軍奮戰(zhàn)，無團隊，無 KPI 要求，對于個人職業(yè)長期發(fā)展形成挑戰(zhàn)。

國內(nèi) ESG 招聘市場仍處于起步階段，對于引入海外 ESG 專業(yè)研究人員需求增多，同時國內(nèi)現(xiàn)狀使得大部分人才觀望是否轉型從事 ESG 相關研究，另外資機構成熟的平臺和團隊，平臺賦能，也在吸引已經(jīng)在國內(nèi)從事 ESG 研究的人選加入。

保險

保險在 ESG 投資方面還是處于起步階段。

銀保監(jiān)會于 6 月 1 日印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》引導銀行業(yè)保險業(yè)發(fā)展綠色金融，指出 ESG 是綠色金融管理的重要支柱，銀行保險機構需將 ESG 要求納入業(yè)務管理流程和風險管理體系。

保險業(yè)投資周期長，投資規(guī)模大，正需要一個具備良好前景的長賽道；而保險業(yè)帶來的資金和金融服務也可以為新行業(yè)代來巨大紅利。社保和養(yǎng)老機構隨著規(guī)模增長，市場化程度提升，未來有望成為 ESG 投資的引領者。

有能力、有愿景的機構將成為整個行業(yè)的領跑者，通過實踐創(chuàng)新和總結不斷地完善。

咨詢

金融機構和公司往往有自己內(nèi)部的信用評級，但 ESG 目前的評級很多是外部評級體系，差異性很大，需要有經(jīng)驗的人才把 ESG 的要求融入評測系統(tǒng)，建立起符合中國實際的 ESG 評級體系。這類構建 ESG 上層建筑和框架的人才目前在市場上非常稀缺，將會得到非常高的薪資待遇，跳槽的漲幅甚至可以達到 50% 以上。

環(huán)境治理的專業(yè)咨詢公司人才由于熟悉國外各種評級體系，參與幫助國內(nèi)評級的框架設定，碳管理方面的專家收到一級和二級市場機構和企業(yè)的廣泛青睞。另一類來自于頂尖外資管理咨詢顧問公司，或者運作過環(huán)境治理案例、氣候變化、碳管理項目的四大的高級經(jīng)理、總監(jiān)級別也受到歡迎。

第二梯隊的 ESG 人才，包括擁有 2-3 年可持續(xù)發(fā)展項目的管理咨詢公司的分析師也在市場上比較搶手。對于這類資歷稍淺的人才，非常有希望在 ESG 領域實現(xiàn)職場上的飛躍。目前需求最高的是行業(yè)為醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)和房地產(chǎn)。同時，ESG 的人才職業(yè)道路也比較開放，對行業(yè)的限制不高，跨行業(yè)轉型難度低。